Αμοιβαία Κεφάλαια: Ποιος είναι ο δικός σας financial planner;

Για να επενδύσετε σε Αμοιβαία Κεφάλαια μέσω της Interamerican δεν χρειάζεται να έχετε εξοικείωση με τα επενδυτικά προϊόντα. Τη διαχείριση αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, με μεγάλο φάσμα γνώσεων όπως τα χρηματοοικονομικά, τα γεωπολιτικά και η ιστορική γνώση της αγοράς των αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο δικός σας σύμβουλος θα ασχολείται μαζί σας προσωπικά, εντοπίζοντας ευκαιρίες και κινδύνους, ώστε να σας κάνει προτάσεις αλλά και να σας προειδοποιεί έγκαιρα.

Ποια είναι η διαδικασία επένδυσης στα Αμοιβαία Κεφάλαια μέσω της Interamerican;

Στην Interamerican έχουμε την δυνατότητα να σχεδιάσουμε μαζί σας μια ολοκληρωμένη επενδυτική πρόταση, ακριβώς στα δικά σας μέτρα. Η διαδικασία την οποία ακολουθούμε συνοψίζεται στα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1°: Καθορισμός Επενδυτικού Προφίλ

Ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος, όπως προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο και με βάση τις οδηγίες από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα καταγράψει συγκεκριμένες πληροφορίες στο ειδικό «Έντυπο Αναγκών Πελάτη». Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τις ασφαλιστικές ανάγκες, τις οικονομικές σας δυνατότητες καθώς και το επενδυτικό σας προφίλ, έτσι ώστε ο Σύμβουλος να μπορεί να προτείνει λύσεις κατάλληλες για εσάς. Οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικές.

Βήμα 2°: Δημιουργία Προσωπικού Χαρτοφυλακίου

Στη συνέχεια, ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος, με βάση το επενδυτικό σας προφίλ που θα προκύψει από την παραπάνω διαδικασία, θα προετοιμάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση η οποία θα ταιριάζει στις ανάγκες και τους στόχους σας. Η συγκεκριμένη μελέτη θα προτείνει τα κατάλληλα επενδυτικά προϊόντα, με σκοπό την διαμόρφωση της ιδανικής για εσάς επενδυτικής στρατηγικής.

Βήμα 3°: Διαδικασία Συμμετοχής

Έχοντας καταλήξει στο προσωπικό σας χαρτοφυλάκιο, ο Συνεργάτης μας θα σας βοηθήσει να ολοκληρώσετε την διαδικασία συμμετοχής στα αντίστοιχα επενδυτικά προϊόντα.

Βήμα 4°: Τακτικός Έλεγχος και Αναθεώρηση

Ο Συνεργάτης μας θα βρίσκεται κάθε στιγμή δίπλα σας. Θα σας ενημερώνει τόσο για την πορεία και τις προοπτικές των αγορών, όσο και για την επένδυσή σας και θα απαντά σε όποιες ερωτήσεις υπάρξουν ή όποιες διευκρινίσεις χρειαστούν. Από κοινού μπορείτε να επανεξετάσετε πιθανές βελτιώσεις ή προσαρμογές στο χαρτοφυλάκιό σας, λόγω της πορείας των αγορών ή λόγω της διαφοροποίησης των αναγκών σας.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας εξειδικευμένος financial planner της Interamerican θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα Αμοιβαία Κεφάλαια;

Διαβάστε ακόμα στο blog της Interamerican:

• Μήπως τα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι η επενδυτική σας λύση; Μάθετε τι σας προσφέρουν.
• Αμοιβαία Κεφάλαια: Ποια θεσμικά όργανα προστατεύουν τα χρήματά σας;
• Εμπνευστείτε! Πως θα σας βοηθήσει η αποταμίευση να πετύχετε τα όνειρά σας;