
Capital: Σύστημα Αποταμίευσης & Σύστημα Επένδυσης
Επωφεληθείτε από το ολοκληρωμένο Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης που δημιουργήσαμε για εσάς. Με το Capital έχετε στη διάθεσή σας μία πληθώρα επενδυτικών επιλογών από κορυφαίους επαγγελματίες διαχειριστές, με προτάσεις που καλύπτουν τις ανάγκες ως και του πιο έμπειρου επενδυτή.
Βασικές Επενδυτικές αρχές
Ποια είναι η διαδικασία επένδυσης με το Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης Capital;
Τo Capital σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε η διαδικασία αποταμίευσης και επένδυσης να γίνει όσο το δυνατόν πιο απλή, κατανοητή και παράλληλα να σας βοηθά να προσδιορίσετε με ακρίβεια τους στόχους και το επενδυτικό σας προφίλ. Μπορείτε να προχωρήσετε στην αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων σας, με 4 απλά βήματα.
Βήμα 1°: Καταγραφή των αναγκών σας
Ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος, όπως προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο και με βάση τις οδηγίες από την Τράπεζα της Ελλάδος, θα καταγράψει συγκεκριμένες πληροφορίες στο ειδικό Έντυπο Αναγκών Πελάτη. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τις ασφαλιστικές ανάγκες σας, τις οικονομικές σας δυνατότητες καθώς και το επενδυτικό σας προφίλ, έτσι ώστε ο Σύμβουλος να μπορεί να προτείνει λύσεις κατάλληλες για εσάς. Οι πληροφορίες αυτές είναι εμπιστευτικές.
Βήμα 2°: Ανάλυση αναγκών, προσδιορισμός στόχων και επενδυτικές προτάσεις
Με βάση τις οικονομικές πληροφορίες, τις ανάγκες και το επενδυτικό σας προφίλ και το ενδιαφέρον σας προς τις βιώσιμες επενδύσεις, ο Ασφαλιστικός σας Σύμβουλος θα προσδιορίσει τους στόχους σας. Θα σας παρουσιάσει το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά σας και το ύψος της αποταμίευσης και επένδυσης που απαιτείται για να πετύχετε αυτούς τους στόχους.
Βήμα 3°: Δημιουργία του προσωπικού σας χαρτοφυλακίου
Σε αυτό το στάδιο, γίνεται η επιλογή των συγκεκριμένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που θα αποτελέσουν το χαρτοφυλάκιό σας. Οι επιλογές θα πρέπει να συμβαδίζουν με το επενδυτικό σας προφίλ. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Διαθεσίμων, Ομολογιακά και Μετοχικά. Έχετε τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, να συμβάλλετε ενεργά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιο σας με αμοιβαία κεφάλαια του άρθρου 8 (SFDR), τα οποία στοχεύουν σε επενδύσεις που προωθούν περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά και ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπα ESG.
Βήμα 4°: Παρακολούθηση της επένδυσής σας
Με το Capital έχετε ολοκληρωμένη ενημέρωση, μέσω των statements που θα λαμβάνετε. Επιπλέον, μέσω της online υπηρεσίας my interamerican, μπορείτε να είστε πάντα, 24/7, ενήμεροι και με κάθε λεπτομέρεια για την πορεία των χρημάτων σας.