Επιστροφή στη σελίδα Υπολογισμοί

Ποιά είναι η καλύτερη στρατηγική επένδυσης και αποταμίευσης, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες μου;

Προσδιορίστε το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει στο επενδυτικό σας προφίλ και καταλήξτε στην κατάλληλη στρατηγική κατανομή του κεφαλαίου σας για καθέναν από τους επενδυτικούς σας στόχους. Το πρόγραμμα προτείνει το κατάλληλο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο Αμοιβαίων Κεφαλαίων INTERAMERICAN, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το ασφαλιστικό πρόγραμμα που έχετε επιλέξει (π.χ. Αξία Ζωής, Λογαριασμός Ζωής). Λαμβάνονται υπόψη σημαντικοί παράγοντες, όπως η χρονική διάρκεια επένδυσης, η στάση σας απέναντι στον επενδυτικό κίνδυνο, η επενδυτική σας εμπειρία αλλά και η οικονομική σας κατάσταση. Συμπληρώστε τις παρακάτω ερωτήσεις, επιλέγοντας την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο.

1. Η διάρκεια της επένδυσής σας θα είναι:
α. Από 1 έως 3 έτη  
β. Από 4 έως 10 έτη  
γ. Άνω των 10 ετών  

2. Είναι πιθανό να χρειαστείτε μέρος του κεφαλαίου σας πολύ πριν τη διάρκεια που επιλέξατε;

α. Πολύ πιθανό         
β. Πιθανό         
γ. Δε γνωρίζω         
δ. Μάλλον όχι         
ε. Σίγουρα όχι         

3. Οι επενδύσεις του προγράμματός σας πρέπει να αφορούν τοποθετήσεις σχετικά χαμηλού κινδύνου και πιθανότατα χαμηλότερων μακροπρόθεσμων αποδόσεων.

α. Συμφωνώ απόλυτα
β. Μάλλον συμφωνώ
γ. Είμαι ουδέτερος/η
δ. Μάλλον όχι
ε. Σίγουρα όχι

4. Όταν οι αγορές βρίσκονται σε πτώση, έχετε την τάση να ρευστοποιείτε τις επενδύσεις σας και να μεταφέρετε τα χρήματά σας σε πιο ασφαλείς τοποθετήσεις;

α. Συμφωνώ απόλυτα
β. Μάλλον συμφωνώ
γ. Είμαι ουδέτερος/η
δ. Μάλλον όχι
ε. Σίγουρα όχι

5. Η εμπειρία σας σχετικά με επενδύσεις σε Ομολογιακά και Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (ή σε μεμονωμένες μετοχές ή ομόλογα) είναι:

α. Μικρή                
β. Μέτρια                
γ. Μεγάλη                

6Α. Απαντήστε μόνο εάν επιθυμείτε ΤΑΚΤΙΚΗ αποταμίευση
Σε σχέση με τα χρήματα που μπορείτε να αποταμιεύσετε σε ετήσια βάση, το ποσοστό που θα διαθέσετε για το ασφαλιστικό πρόγραμμα θα αντιπροσωπεύει:

α. Άνω του 30%
β. Μεταξύ 10% και 30%
γ. Κάτω του 10%

6B. Απαντήστε μόνο εάν επιθυμείτε ΕΦΑΠΑΞ αποταμίευση
Το ποσό που προτίθεστε να αποταμιεύσετε αποτελεί, ως ποσοστό των συνολικών διαθέσιμων κεφαλαίων σας:

α. Άνω του 30%
β. Μεταξύ 10% και 30%
γ. Κάτω του 10%

Σημείωση
Η παρούσα ανάλυση δε μπορεί να θεωρηθεί πλήρης ή να ερμηνευθεί ως συμβουλή οικονομικού σχεδιασμού. Παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η εταιρία σε κάθε περίπτωση συνιστά την προσωπική ενημέρωση από έναν πιστοποιημένο και επαγγελματία Ασφαλιστικό Σύμβουλο INTERAMERICAN.
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Προσωπική Ενημέρωση
Συζητήστε προσωπικά και εμπιστευτικά με έναν επαγγελματία Ασφαλιστικό Σύμβουλο INTERAMERICAN.
Να επικοινωνήσει συνεργάτης μαζί μου
Να αναζητήσω κατάστημα INTERAMERICAN στην περιοχή μου

Δείτε επίσης:

Εργαλειοθήκη

INTERAMERICAN · ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EUREKO